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Kurzinhalt: Nicole entdeckt in Lyon ein Plakat einer "Mister Merlin Magic Show". Zusammen mit den Lafittes wollen Nicole und Zamorra die Show besuchen. Der Magier Phil Textor, der "Mister Merlin" ist sucht einen Weg aus seinen Pakt mit der Hölle auszusteigen. Nadine Lafitte erzählt unterwegs das sie den Rätselhaften Toten aus einem Vorort noch aus der Schulzeit kannte. Nach einem Gespräch mit dem ermittelnden Kommissar Robin versucht Zamorra am Fundort der Leiche Schwarze Magie festzustellen, ohne Erfolg. Zu beginn der Vorstellung entdeckt Zamorra eine Quelle schwarzer Magie. Nur Zamorra und Nicole erkennen in der Vorstellung Illusionen. "Mister Merlins" Assistentin Luci wird von diesem Gezwungen von ihrer Substanz zu zehren. Um wieder zu Kräften zu kommen tötet Luci einen Bühnenarbeiter in der Pause. Nach der Vorstellung treffen die Zamorras auf Inspektor Robin, der hier wegen eines aktuellen Todesfall ermittelt. Als sie vor der Garderobe des Magiers stehen flieht dessen Assistentin beim Anblick des Amuletts. Beim Verhör des Magiers deutet Nicole an, das sie über Lucis wahres Wesen bescheid weiß. Der Magier gesteht seit 25 Jahren von Luci zu profitieren. Der von Zamorra vorausgeschickte Pascal Lafitte versucht vergeblich Zamorra im Theater zu erreichen, als er von Luci zu ihrem nächsten Opfer auserkoren wurde. In diesem Augenblick verläßt Zamorra das Theater. Nicole ruft das Amulett und wirft es nach Luci die in den Flammen weißer Magie verbrennt.
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